유명순

Однажды дождливой ночью на патрульного офицера Чхоль-джуна было совершено нападение. Ранив его, нападавший скрылся и выронил свой нож. Через несколько недель найдены убитыми пожилые супруги, и хотя никаких улик на месте преступления не было обнаружено, Чхоль-джун предполагает, что ранения были нанесены таким же оружием. Интуиция подсказывает ему, что убийца — менеджер банка. Но менеджер — влиятельный человек, и чтобы предъявить ему обвинение, нужно обладать очень вескими доказательствами. Несмотря на это Чхоль-джун решает во что бы то ни стало разоблачить убийцу.

1930-е годы, Корея. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение.