長島隆一

Фильм состоит из двух новелл, первая рассказывает о преследовании христиан в средневековой Японии. Вторая — о жизни японского дома терпимости 19 века. Фильм изобилует кадрами изощрённых пыток и казней.

Фильм повествует о событиях, приведших в 1866 году к реставрации Мэйдзи, о формировании альянса между Сайго Такамори, лидером княжества Сацума, и Кидо Такаёси, лидером княжества Тёсю, ставшим возможным благодаря активной деятельности Сакамото Рёмы. Альянс двух кланов, ранее враждовавших, был организован с целью свержения правления сёгуната Токугава и восстановления императорской власти, что стало поворотным моментом в истории Японии. Центральное внимание уделено трагической судьбе самого Сакамото.

Начало саги о знаменитом мастере меча, самурае Миямото Мусаси. В те времена он ещё не получил своего имени, тогда его звали Такэдзо. После страшной битвы при Сэкигахаре, его вместе с другом детства Матахати, сильно израненных, выносят с поля прошедшей битвы женщины, которые, мягко говоря, пытаются заработать себе на пропитание обирая павших в сражении. Прошло какое то время. Благодаря женской заботе, раны вылечены, силы восстановлены. Такэдзо уговаривает друга пробираться в родную деревню. Но Матахати боится, так как на дорогах стоят патрули отлавливающие как собак воинов бегущих после битвы при Сэкигахаре. В это время в домик женщин, с целью грабежа, нагрянула банда разбойников. Такэдзо смело ввязывается в схватку с ними…

О любви двух бедных молодых людей, Мицуко и Кантаро, которые в борьбе за существование попадают в сложные жизненные ситуации, о том, как смерть Мицуко, страдавшей лучевой болезнью, разъединяет влюблённых.