Действие происходит в морозных степях на границе Монголии и Китая. Монгольский наездник Саина днем ухаживает за своим ранчо, а ночью выступает перед зрителями, исполняя сложные трюки на лошадях. В этом шоу он изображает лихого всадника, но его реальная жизнь находится на грани краха.
