古今亭志ん朝

Танэямагахара, там почти всегда облачно, так что, естественно, нередки туманы, дожди и грозы. Там есть широкие луга, где пасутся лошади. Там вокруг костра сидят люди. Они собирались косить траву, поэтому терпеливо ждали рассвета...

Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…