Годы нэпа. На одном из советских паровозостроительных заводов трудится старый специалист Елагин, сумевший только в советские времена реализовать свои изобретения. В день испытания локомотива на завод по поддельным документам проникает вернувшийся из эмиграции сын Елагина, Николай, завербованный иностранной разведкой.
