Aline Marta Maia

1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.

Во время выборов мэра население бразильского городка делится на "красных" и "синих" - представителей двух основных политических фигур. Засушливость региона говорит о том, что вода - дороже золота, и именно ей пытаются манипулировать кандидаты, чтобы получить заветные голоса. В это время Шику Кайша, выходец из деревни, где всегда были проблемы с водой, присоединяется к кампании своего товарища Жоэла, который представляет себя как альтернативу привычным кандидатам. Однако позднее Шику понимает, что выйти из политической игры не так-то просто.