Alwyn Kurts

В провинциальном австралийском городке Споттсвуде работает маленькая фабрика по производству мокасин. И в этот уютный мирок, где работники в цеху ходят в тапочках, является Эррол Уоллес, специалист по повышению эффективности предприятий. Ему поручено преобразовать местную фабрику так, чтобы она приносила наибольшую прибыль. Разумеется, его планы несут прямой ущерб простым рабочим, что в глубине души не нравится и самому Уоллесу.

Проведя всю жизнь в путешествиях, смертельно больной мужчина решает встретить свои последние дни в австралийской долине, где он провёл детство. По дороге туда ему встречается мальчик-сирота, родители которого погибли, и он вынужден взять его с собой...

Тим - очень добрый молодой человек, с ограниченными умственными способностями. Он работает на стройке, и друзья часто подшучивают над ним. Мэри, женщина гораздо старше его, однажды приглашает Тима поработать в ее саду. Работа на выходные затягивается на несколько недель. Эти совершенно разные люди, постепенно узнают друг друга, и между ними возникает взаимное чувство. Однако жители маленького городка начинают судачить и бросать откровенно осуждающие взгляды…