Фёдор становится свидетелем несчастного случая, в результате которого гибнут близкие ему люди. Он решает, что спасён не случайно и теперь должен изменить свою жизнь. Фёдор пытается жить так, как жили православные отшельники, изводя себя молитвами и постами. В этом новом мире он находит проводника – отца Иллариона. У отшельника наконец появляется надежда на то, что скоро он станет очевидцем Откровения. Но отца Иллариона нелепо и бессмысленно убивают. Пережив глубокое отчаяние, Федор вернется к людям, испытает любовь и ревность, ненависть и страх. И лишь дойдя до края – решившись на убийство – станет свидетелем чуда...
