Ленинградский фильм-спектакль в двух частях по одноимённой повести Кира Булычёва. Группа учёных из будущего, пользуясь машиной времени, ищет в прошлых эпохах гениев — одарённых людей, намного обогнавших своё время. Однако не только поиск, но также изъятие и перенос в будущее этих людей является их главной задачей. Девушка Анна приехала в деревню, чтобы спокойно готовиться к поступлению в аспирантуру и наткнулась в своем доме на промежуточную базу «будущее-настоящее-прошлое». Средневековье открылось для неё в самый трудный, смертельный период в истории Руси.
