Этот фильм - поэтический взгляд в мир детства. Бенас - ещё не взрослый, но уже не ребёнок. Как раз в этот переломный момент он знакомится с молодыми девушками Вилией и Милдой, которые приехали в его родную деревню на практику. Бенас и Вилия симпатизируют друг другу.Однажды, стоя во время дождя под деревом, они целуются. Но скоро студентки уезжают, а продолжить их работу приехал пожилой мужчина Теофилис. Когда-то он был актёром, но разочаровался в своей профессии и женщинах, начал выпивать. Он не жалеет иронии ни себе самому, ни Бенасу. Скоро скептицизм Теофилиса зацепил и Бенаса.
