В старой Монголии, отсталой феодальной стране, население было почти сплошь неграмотным. Свыше ста тысяч монахов, не занимаясь полезным трудом, проповедовали буддийскую религию, призывая народ к покорности, убеждая в бесплодности борьбы за улучшение своего существования. Герои фильма — девушка Мядагма и молодой монах Найдан — полюбили друг друга, но на пути их любви легла зловещая тень монастыря. Мядагма и Найдан находят в себе силы бороться и отстоять своё право на любовь и счастье.
