Bahman Ghobadi

После выхода из тюрьмы молодой человек и молодая девушка, оба музыканты, решают создать группу. Они едут в Тегеран на встречу с другими молодыми музыкантами и пытаются убедить их покинуть Иран. Не имея шанса играть в Тегеране, они мечтают о Европе. Но это довольно сложно без денег и паспорта.

Картина рассказывает о скитаниях по Ирану двух оставшихся без крова после бомбардировки учителей: один из них встречает детей, которые не желают учиться читать и писать, а другой — стариков в поисках родной земли…

Из Тегерана в маленькую курдскую деревушку приезжают киношники — их задача снять похороны местной старухи. Но ожидание ее смерти затягивается...