Берт Эпплинг

В альманах вошли 3 короткометражных фильма: «Собачья жизнь», «На плечо!», «Пилигрим».

О дружбе бродяги из маленького городка и мальчика-беглеца.

У Бродяги, ночующего под забором, мало перспектив для трудоустройства. Он пытается украсть еду из тележки коммивояжёра, но не может сделать этого из-за пристального внимания полицейского. Бродяга избегает ареста благодаря причудливым акробатическим трюкам. Позже он спасает бездомную дворняжку Скрэпса от других собак. Бродяга и Скрэпс становятся верными друзьями и партнёрами в воровстве еды.