Bever-Leigh Banfield

Маленький Голубой Паровозик Тилли работает в железнодорожном депо маневровым паровозом: “Кукушкой”. По утрам она выводит из депо на работу большие паровозы. Однажды, когда паровоз, который должен был доставить детям, живущим за высоким, неприступным перевалом, игрушки и подарки сломался, а большие и сильные паровозы, отказались это сделать, надежда осталась только на паровозик Тилли...

Маленький мальчик по имени Немо видит страшный сон, о том, как за ним по земле и по воде мчится огромный поезд. На утро папа зовет его смотреть цирк, который приехал в город. Среди участников циркового представления Немо видит тех, с кем ему суждено дальше встретиться. На следующую ночь он просыпается от странного света. За Немо прилетел дирижабль, и ему предлагают отправится в Страну Снов по приглашению Принцессы, которая, кстати, прислала в подарок печенье. Немо радостно отправляется в путь. По пути дирижабль попадает в шторм в море Кошмаров, которое отделяет мир Немо от Страны Снов.