Bodjie Pascua

Адам — обычный школьник, который любит рисовать и часто проводит время в одиночестве. Родители планируют для сына прагматичное будущее, в котором у Адама есть достойная работа и комфортная жизнь. Однако в размеренной жизни Адама всё меняется, когда в один момент с его телом начинают происходить пугающие его изменения. Родители погружают сына в пучину медицинских исследований, совершенно забыв о том, что только сам Адам может решить, принимать ему собственное тело или нет.

После смерти матери двенадцатилетний Максимо, бросив школу, наряжаясь в девичье платье, бродит по трущобам Манилы, участвуя вместе с подружками в инсценированных конкурсах красоты, посвящая остальное время заботе о своём отце и старших братьях, изображая из себя заботливую домохозяйку, в то время как те занимаются мелким криминальным бизнесом. Размеренное течение их жизни нарушает появление в округе молодого полицейского, завязавшего с Максимо тесные дружеские отношения, ставящие под угрозу спокойствие и благополучие его семьи.