Борис Чинкин

Экранизация повестей Ивана Василенко "Артемка в цирке" и "Волшебная шкатулка". О маленьком сапожнике Артемке-сироте, влюбленном в цирк. Действие происходит в предреволюционной России.

Бывший фронтовик, участковый уполномоченный лейтенант Семен Митрофанович Ковалев, отправляясь утром в управление, больше всего грустил о том, что завтра ему уже не надо будет идти на службу. В последний раз он обходил участок. И вдруг Ковалев замечает подозрительного парня…

Картина повествует о подвигах советского партизана и разведчика, участника движения Сопротивления против фашизма азербайджанца Мехти Гусейн-заде, сражавшегося в партизанском отряде в Италии во время Второй мировой войны. Гестапо Триеста сбилось с ног в поисках неуловимого и смелого партизана-разведчика по прозвищу Михайло. Он появлялся в городе в форме немецкого офицера, совершал невероятно дерзкие акции и исчезал невредимым, оставляя фашистов в дураках. Партизаны, возглавляемые Михайло, захватили фашистскую тюрьму и освободили 700 военнопленных. Само имя знаменитого партизана наводило на фашистов ужас. За его голову была назначена огромная награда - 400.000 рейхсмарок. Трудно поверить, но все эти невероятные подвиги совершал не выдуманный кинематографический герой, а реальный человек, азербайджанец Мехти Гусейн-заде.

Инженер-геолог Иманов, влюблённый в свою профессию, мечтает разведать недра района Чёрных скал, где по его расчётам залегают большие запасы нефти. Идеей инженера увлекается группа молодых геологов. Поддерживает Иманова и заместитель начальника объединения «Азнсфть». Однако начальник объединения - карьерист и очковтиратель Халилов - не разрешает вести разведку и бурить скважины в открытом море. Халилов больше всего боится успеха своих подчинённых. Вопреки его желаниям министерство вскоре разрешает начать бурение. Группа смелых разведчиков во главе с Имановым приступает к работе. Трудности и временные неудачи разведчиков пытается использовать Халилов. Он травит молодых специалистов, обвиняя своего заместителя в авантюризме, добивается исключения его из партии. Но ничто не может остановить движение новаторов...