Brian Quintero

Эви живёт с больной матерью, которая находится в состоянии комы, и ведёт подкаст о паранормальных явлениях со своим другом Джастином. Однажды ведущие получают от некой супружеской пары пугающие аудиозаписи: жена поёт во сне детские песни, однако при обратном произведении записей Эви замечает зловещие послания, адресованные ей. Записи кажутся девушке всё более устрашающими, и постепенно вокруг неё начинают происходить необъяснимые и тревожные явления.

Дрю - оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Но в большом городе незаметно находить новых жертв не так то и просто. Однажды он влюбляется в женщину, мужа которой поглотил, и оказывается перед нелёгким выбором: обречь её на вечные муки потери любимого человека или признаться в своей ужасающей сущности.