Carl Proctor

Фильм рассказывает о 30-летней женщине Саре, у которой обнаружен рак в последней стадии. В первых кадрах она стоит на крыше небоскрёба и размышляет о самоубийстве. Она всё же приходит в себя и уезжает в северную Англию, к своему отцу Франку, где встречает и своего теперь женатого экс-друга Сэма, которого она когда-то бросила ради карьеры в Штатах. Франк, давно овдовевший, но пребывающий в состоянии глубокой меланхолии, был прикован к дому, был очень смущён внезапным появлением дочери. Сэм сохранил какие-то чувства к Саре, но его жена Шарлотта совершенно не рада ее присутствию.

Детектив Терри Гамильтон семь лет назад поймал маньяка, прозванного Костяным Человеком. Настоящее его имя — Гилмор. Гилмора решили использовать для научных целей и он сейчас главный пациент доктора Стефани Лилл. Стефани Лилл испытывает на Гилморе новое успокаивающее средство, названное БФНД. Она хочет изобрести лекарство, которое позволит лечить сумасшедствие у людей. Первоначально препарат вызывал только галлюцинации, но затем оказал на Гилмора совсем неожиданный эффект.