Chang I-Fei

Молодой парень по прозвищу Молчун. Сирота, который погружается в тишину, из-за гибели своего отца в драке с мастером боевых искусств. Живя в шаолиньском монастыре Молчун сближается с опасным заключённым, который обучает его секретным способам смертельного Кунг-Фу. Видя сильное упорство и стремление юноши стать мастером Кунг-Фу, остальные мастера обучают его другим техникам этого боевого искусства. Но как только он становится мастером, он понимает, что обязательно должен использовать свою несравнимую силу для мести за убитого отца.

Действие фильма происходит во время экспедиции Марко Поло в Китай во время правления монгольского хана Хубилая. Марко Поло становится имперским агентом, чьей задачей является искоренение повстанческого движения на юге, однако со временем он проникается уважением к мятежникам...

Ван-Ю проводит большую часть времени защищая себя от злых мастеров боевых искусств. Он также пытается понять трагический инцидент в его прошлом...

Предводитель клана смертельно ранен отравленным дротиком – если в течение ста дней не сделать целебный настой из Черного Цветка, растущего в далекой Долине Души, он умрет. В путь за цветком отправляется дочь раненого Лан Фен, но на месте ее ждет неприятный сюрприз. Хозяин Долины готов отдать цветок лишь при одном условии – если он отнимет у нее все ее боевые умения. Лан соглашается, и обратная дорога становится для нее опасной вдвойне – желающих отнять Цветок предостаточно, а Фенг больше не умеет драться.