Charles Taylor

Действие фильма происходит в 1950-х годах в городе штата Миссури, США. Жизнь супружеской пары превращается в кошмар, когда из тюрьмы выходит сестра мужа, которая собирается жить вместе с ними.

Действие фильма разворачивается в доме для беглых подростков и сирот в Западном Техасе в 1955 году. Подросток с самой худшей репутацией и намерениями Джесси Такер постоянно вступает в конфликт с преподавателем, обладающим тяжелой рукой, который стоит за тяжелый труд и гимнастику. С одной стороны, взаимная любовь Джесси с дочкой директора этого заведения, который естественно против, а с другой - страстная любовь к новой для него музыке, в которой он теперь видит смысл своей жизни... Новый учитель музыки - хиппарь, обогнавший свое время и знакомящий учеников с запретными прелестями рок-н-ролла. Вне школы он проводит время с владелицей танцевального клуба, что не пристало ему как учителю, а ей как бывшей девушке шерифа.

Шон Томпсон очень любил работать на пару с Билли. Они оба были полицейскими, но если Шона бандиты разгадывали почти сразу после начала первой «дружеской» беседы, то, чтобы «раскусить» Билли, любому пришлось бы немало потрудиться: во-первых, Билли — дамочка, во-вторых, достаточно миловидная и хрупкая на внешность, а в-третьих, она владела искусством рукопашного боя почище многих здоровенных мужиков. Шона устраивало такое партнерство, и именно Билли он позвал на помощь, когда на своем новом месте работы обнаружил, что мафия купила всех и вся, включая многих полицейских…

Рокки Деннис — шестнадцатилетний парень, страдающий редкой болезнью костей, превратившей его лицо в маску, чем-то похожую на львиную и вдвое больше обычного лица. Ко всему прочему, болезнь эта неизлечима. Но Рокки из той редкой породы людей, которые ставят на жизнь в любом положении. Рокки умен, наделен добрым, огромным сердцем, он не обозлен на мир, где при первом же взгляде, его ожидает насмешка или отвращение. Он прекрасно учится и легко добивается дружбы и уважения одноклассников. Живет он с матерью — хиппующей рокершей Расти, красивой, отвязной, любящей, пьющей, злоупотребляющей наркотиками, а остальные члены его семьи — это братья-рокеры из банды мотоциклистов, в которой выделяется обаятельный усатый красавец Сэм Эллиотт, возможно, его отец.