Chow Chi-Sing

Темной дождливой ночью деревенский кузнец находит на улице умирающую молодую женщину с младенцем на руках. Женщина говорит, что ее мужа подставили и посадили в тюрьму и просит позаботиться о Фрэнке (ребенке), после чего умирает. Прошло 10 лет. Однажды вечером, Фрэнк собирал на холме дрова и встретил беглого каторжника. Он приносит ему еду и инструменты, чтобы снять кандалы, а каторжник, узнав имя мальчика, говорит, что он знал отца Фрэнка. И просит мальчика усердно учиться и посвятить свою жизнь медицине, став врачом. Идут годы. Фрэнк учится в медицинской школе, а анонимный отправитель высылает ему деньги на учебу. Закончив обучение Фрэнк возвращается в родную деревню и хочет открыть больницу для бедных людей. Но в деревне уже есть больница, которой владеет самый богатый человек в округе Джэк То. Ему не нужны конкуренты и он всеми силами старается задавить Фрэнка…

Брюс Ли в десятилетнем возрасте в роли малыша Ченга, сиротского мальчика, который, чтобы выжить, продает комиксы в небольшом киоске в трущобах. О нем и его брате с сестрой заботится Дядя Хо, учитель. Когда богач Пак Хо рассматривает трущобы, как место для строительства школы для детей-сирот, он ограблен Ли Летающее Лезвие и его бандой. Ченг помогает Ли спастись от преследователей и зарабатывает его дружбу, но Дядя Хо убеждает его возвратить золотое ожерелье, которое украл Ли. В качестве награды за услугу Пак Хо предлагает ему работу секретаря.