Ciro Cascina

Обвинённый в убийстве соперника и приговорённый к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения...

Итальянский поэт, драматург и режиссёр Альдо Брайбанти попадает в тюрьму в 1968 году на основании закона, запрещающего гомосексуальные связи. Информатором оказывается отец его партнёра, который заставляет сына пройти электрошоковую конверсионную терапию.

Рим, лето 1980 года. Франко только 13 лет и он убегает из дома. Приехав в Рим, ему ничего не остается делать, кроме как стать проститутом для мужчин. Из-за своей смуглой кожи он получает прозвище «Эр Моретто», что означает «негритенок». Так проходят 2 года, без всякого просвета впереди. Но однажды он встречает мужчину, который работает сиделкой, и тот показывает ему, что кроме занятий проституцией есть и настоящая жизнь…