Dagoberto Feliz

Постаревший артист рассказывает в баре истории своей молодости. О том, как жил в хижине вместе с друзьями, про их влюблённость в красавицу Ирасему и увлечение самбой на фоне постепенного исчезновения старых районов Сан-Паулу.

История упадка семьи Соареш в последние месяцы 19 века. Изабель — умирающая мать двух дочерей, Марии и Аны. Женщины стараются забыть о своем прошлом на кофейной ферме и встретить надвигающееся на Бразилию индустриальное время.