Dennis Edwards

Торговля наркотиками в США принимает угрожающие масштабы. Подрывается генофонд нации, от былой экономической мощи не остается и следа. Виной всему является таинственный наркобарон, король преступного мира Доктор Кананга. Остановить злодея берется суперагент Джеймс Бонд. Для него нет ничего невозможного, ведь он экипирован новейшими разработками шпионской мысли. Кроме того, умело используя свои таланты в обращении с женским полом, он с легкостью получает любую интересующую его информацию.

Начало прошлого века, Лондон. На коронацию нового короля прибыли многочисленные гости, среди них принц-регент королевства Карпатия Чарльз. Чтобы развлечься, он инкогнито посещает кабаре «Коконатс», где за кулисами знакомится с хорошенькими хористками. Одна из них, Элси, хотя и не обучена хорошим манерам, но может многому научить высокомерного принца…

Еврейский врач, в прошлом сражавшийся в рядах сопротивления в Германии, прибывает на ежегодную встречу в доме британского офицера в отставке. Когда он узнаёт о таинственной гибели нескольких своих бывших соратников, это будит в нём подозрения о том, что под личиной одного из бойцов сопротивления может скрываться нацистский агент, поставивший себе целью любой ценой уничтожить членов их отряда.