Desmond Tester

Дэйви Фенвик уезжает из родной деревни, в которой ведутся горные работы; в городе он собирается получить необходимые знания, способные помочь ему отстаивать права шахтеров перед работодателями. Там он влюбляется в Дженни, она заставляет его жениться на ней, и уже вместе они возвращаются в родные края Дэйва, где обстановка накалилась до предела.

Во время британского владычества капитан Каррутерс под прикрытием отслеживает контрабандные поставки оружия на неспокойной северо-западной границе Индии. Он опасается, что назревает полномасштабное восстание. Чтобы предотвратить это, британский губернатор подписывает договор с дружелюбным и миролюбивым правителем Токота, ключевого королевства в регионе, который находится в четырех днях пути к северу от Пешавара. Тем временем сын короля, принц Азим, дружит с Каррутерсом и британским мальчиком-барабанщиком Биллом Холдером, который учит его играть на инструменте.

Саботажник Карл Верлок, скрываясь под маской общительного владельца кинотеатра, проводит серию диверсий в Лондоне. Почувствовав, что находится под наблюдением сыщика Теда Спенсера, он просит мальчика Стиви, младшего брата его жены, доставить на другой конец города сверток. Это бомба с часовым механизмом…