Глаубер Роша приходит на похороны своего знакомого — одного из самых известных бразильских художников всех времен Ди Кавальканти. Много людей приходит проститься с ним. Роша отдает дань уважения мастеру, и об этом свидетельствует красноречивый рассказ режиссера. Автор картины ссылается в своем повествовании на известных поэтов, таких как Аугусто дос Анхос и Фредерико де Мораес. Изображения его картин перемешиваются с кадрами похорон Ди Кавальканти.
