Dixie Dunbar

Эта история началась в 1915 году во времена неукротимого Джаза. Роджер Грант, родившийся на Ноб Хилл в Сан-Франциско получает классическое музыкальное образование. Но однажды, услышав жгучие ритмы африканского джаза, он бросает свою респектабельную карьеру ради музыки рэгтайм. Грант создает свой собственный оркестр «Александр Рэгтайм Бэнд», названный так в честь популярной песни и приглашает солисткой певицу Стеллу Керби. Он влюбляется в Стеллу, но вскоре им приходится расстаться, так как он уезжает с музыкальной бригадой на фронт. Тем временем Стеллавыходит замуж за его друга Чарли Дваера, но брак не приносит ей счастья. Вернувшись с войны, Роджер продолжает свой путь на эстраде. Его оркестр объехал всю Америку и стал чрезвычайно популярен. Стелла осознает, что по-прежнему безумно любит Роджера. Она готова вернутся к нему, но боится быть отвергнутой. У этой истории счастливый конец, они вновь будут вместе, и их сердца будут биться в унисон.

Pigskin (свиная кожа) - так называется мяч для игры в американский футбол. По недоразумению Йельский университет приглашает к себе на домашний матч захудалую команду из Техасского университета. Так случилось, что неё как раз прикупили нового "большого" тренера - вдохновлённые совпадением, техасцы рьяно начинают тренировки. Дебют Джуди Гарланд в большом кино.