Don Bachardy

14 февраля 1953 года 18-летний Дон Бакарди на вечеринке в доме приятелей познакомился с 48-летним Кристофером Ишервудом. С этого момента начался роман Криса и Дона, который длился 33 года, вплоть до самой смерти Ишервуда. Кристофер помог Дону стать известным в США художником. Фильм состоит из воспоминаний Бакарди, кинохроники из личного архива Дона и Кристофера а также причудливой анимации. Картина содержит интервью приятелей и знакомых пары, таких как Лайза Минелли и Лесли Карон.

Фильм рассказывает историю жизни двух женщин. Лиз Гамильтон и Мэри Ноэль познакомились и сдружились ещё в колледже, когда жили в одной комнате. У Лиз и Мэри разные жизненные устремления. Лиз вся погружена в литературу и мечтает стать известным писателем. Мэри же, белокурая красотка из Атланты, только и думает о том, как она выйдет замуж, заведёт детей и заживёт умиротворённой домашней семейной жизнью.

Мирная тихая жизнь итальянской семьи в штате Луизиана разрушена после того, как водитель грузовика Розарио Делле Роза был убит полицейскими во время попытки провезти контрабанду. У его, по молодости энергичной, вдовы Серафины с годами все чаще не ладится жизнь, с годами она все больше и больше уходит в себя, пытается наставить на путь истинный свою дочь Розу, причем «строит» ее по своему образу и подобию. И вот однажды Роза взрослеет и уходит от нее, Серафина узнает от том, что у ее погибшего мужа когда-то была любовница, а в ее собственную жизнь входит другой статный итальянец — водитель грузовика…