После инцидента 18 сентября, в следствие которого Япония оккупировала Манчжурию, Чжэн Жунфу и его сестра Жуйгу бежали с северо-востока в Шанхай. В Шанхае они встретили группу бездомных — старого соседа Сяо Ху, строителя Цзюйшэна с женой и Ву Минь, женщину, брошенную мужем... Вскоре загрохотали пушки японских захватчиков! По предложению Цзюйшэна и Жунфу они решили вступить в Добровольческую армию (в том числе и женщины, которые записались медсёстрами). Под лозунгом «защиты выживания нации» они взялись за оружие, сотрудничали с антияпонскими войсками и ринулись на врага…
