История о композиторе, который потерял вдохновение. Он слышит мелодии в своих снах, но таинственный Старик в Чёрном стирает их из его памяти, превращая сновидения в кошмары. Когда Старик в Чёрном приходит наяву, пианист принимает решение навсегда отказаться от своей мечты писать музыку.