Else Elster

В 1733 году герцог Карл Александр Вюртембергский назначает своим финансовым советником зажиточного торговца Зюсса Оппенгеймера. Оппенгеймер вводит таможенные сборы за пользование дорогами и придумывает всё новые налоги, чтобы снабдить герцога деньгами. Постепенно он усиливает влияние на своего покровителя и тот, в итоге, предоставляет ему полную свободу действий. При этом Оппенгеймер действует не только в своих личных интересах. Он добивается от герцога снять запрет на проживание евреев в Вюртемберге.

Французская балерина Жанин, одаренная чечеточница, мечтает о музыкальной карьере в Париже. Но сначала она хочет отомстить графу Рене, заступившемуся за ее лучшую подругу Шарлотту. Джанин хочет, чтобы он влюбился в нее и впоследствии разочаровал его. На балу-маскараде, на котором Джанин притворяется маркизой, происходит их первая встреча. Джанин очень разочарована в «хорошем джентльмене», но не подозревает, что этот джентльмен тоже делает вид. Человек, которого она считает графом Рене, — это Пьер, композитор и пианист. И граф Рене, и Пьер рассчитывают получить взаимную выгоду, изменив свою личность. Рене хочет прогуляться и совершить завоевания инкогнито, а Пьер надеется на встречу с влиятельным музыкальным издателем Памионом.