Eruultiin Gombodorj

В этом фильме пастух Сандаг, который пил айран и водку для личного удовольствия во время ответственной работы по заготовке сена и удобрений, умер от недоедания из-за отсутствия пищи в лютые зимние морозы.

Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.

Враг, нарушивший границу, был схвачен пограничниками благодаря бдительности простого народа. В фильме также рассказана история пограничника по имени Болд (это имя в переводе с монгольского означает «Смелый») и его девушки Ценгель.