Лейтенант полиции Лон Маккью с огорчением узнает об убийстве своего друга и напарника Стэна Бойла. Маккью уверен, что за этим преступлением стоит самый крупный наркоторговец Сан-Франциско Мануэль Сантьяго, но у него нет улик для его ареста. Вместо этого Маккью избивает Сантьяго, за что его увольняют из полиции. Маккью все равно частным образом продолжает поиски убийц Бойла и вскоре выясняет, что в деле замешаны крупные партии наркотиков, хранящиеся на складе улик самой полиции…
