Инженер Тоомас Райдмаа рассказывает старому другу историю своей жизни... В 1935 году он встретил и полюбил Эрику, дочь хозяина фабрики. Но социальное неравенство стало между ними непреодолимой стеной. Фабрикой управлял брат Эрики, Феликс. Чтобы подавить недовольство рабочих, он использует запуганного им инженера Саармана, виновного в аварии на фабрике. Тот подложил в стол инженера Вальтера, брата Тоомаса, листовки. Вальтера арестовывают. Та же участь грозит и Тоомасу. Все попытки уговорить Эрику уехать с ним в Советский Союз оказались безуспешными. Он один переходит границу. На родину Тоомас возвращается в июне 1940 года...
