Фатима Реджаметова

Фильм рассказывает о событиях VI века, происходивших на стыке трёх великих государств того времени - Тюркского Каганата, Византийской империи и персидского Государства Сасанидов. Повествование ведётся от лица купца Земарха из Согда - земли, волей судьбы оказавшейся на пересечении интересов трёх великих держав.

Вагоновожатый Ядгар, влюбившись в юную Асаль, приехавшую из далекого кишлака Вуадиля, хочет на ней жениться, но его сестра уже подыскала ему невесту. К тому же тетушка возлюбленной из простой вредности запрещает встречаться молодым и увозит Асаль домой. Но когда они уехали, отец Ядгара понял, что по уши влюбился в своенравную тетушку. Не раздумывая, отец и сын едут на поиски своих невест...

1925 год. Советская власть приходит в отдаленные каракалпакские селения. В эту пору полюбили друг друга джигит Турумбет и красавица Джумагуль. Однако после свадьбы, не желая мириться с ветхозаветным укладом жизни семьи мужа, молодая жена уходит из дома. Турумбет, принимающий участие в басмаческих налетах, не сразу разберется в революционных преобразованиях.

Семиклассник Ильхам приезжает на каникулы в горный кишлак к родственникам. Не на шутку, а по самым принципиальным вопросам жизни мальчик не находит общего языка со степенным, чрезвычайно себя уважающим дядей Азимом. Он знакомится с колдуном Хамракула-бувой, свято берегущем от гибели старое дерево, на котором еще в тридцатые годы (годы детства его сына, не вернувшегося с войны) дети организовали штаб Тимуровской команды. Ильхам хорошо понимает старика, помогает ему заботится о дереве, вывести новый сорт голубой розы, которую мечтал вырастить сын, и вовсе не считает его колдуном…

Эркин работает бригадиром-строителем. Работа ему нравится, герой борется за качество, не терпит халтуры — и, в конце концов, в свои двадцать с небольшим лет становится авторитетом и кумиром всей стройки. Герой влюбяется в девушку Назиру. То обстоятельство, что у нее есть ребенок от первого брака, становится весьма серьезным препятствием на их пути к счастью. И дело тут не в его родителях, а именно в нем — бескомпромиссном и осторожном.