Документальная короткометражная кинолента рассказывает о создателях чехословацких мультипликационных и кукольных фильмов, о процессе их творчества. Значительное место в киноленте уделено фильму-сказке «Чёрт и Кача», созданному по мотивам рисунков художника Йозефа Лады, и фильму «Сотворение мира» — по рисункам французского карикатуриста Жана Эффеля.