Fred F. Sears

Заметив в небе огромный непонятный объект, Митч МакАфи поначалу принял его за НЛО, но вскоре властям стало ясно, что это на самом деле невесть откуда взявшаяся древняя птица гигантских размеров, намеревающаяся стереть человечество с лица земли.

После прибытия в маленький горный городок потерявшего память незнакомца происходит серия убийств, совершенных каким-то диким животным. Пока городской доктор и его дочь пытаются помочь незнакомцу, шериф расследует убийства. Вместе они приходят к выводу, что причиной происходящего является зловещий эксперимент: жертве автомобильной аварии ввели сыворотку, которая заставляет человека превращаться в свирепого оборотня.

В надежде наладить прежнюю жизнь после Второй мировой войны, полковник Джо Баррет возвращается в Токио — здесь в довоенное время он управлял кабаре «Токийский Джо» и был женат на русской эмигрантке Трине. Будучи полностью уверенным в её гибели, Джо внезапно узнаёт, что на самом деле она жива, и более того — состоит в браке с американским дипломатом. Решительно вознамерившись вернуть Трину себе, он оказывается крепко втянут в шантаж и мятежный заговор.

Двое друзей вернулись домой после Гражданской войны. У одного из них психологическая травма из-за событий на войне. Он начинает вести себя неустойчиво и ожесточенно. Друг пытается найти способ помочь ему.