Фукуши Очиай

Такаги и Нисиката учатся в последнем классе средней школы, и у них есть как тревога, так и надежда на будущее. Летом последнего года обучения, за день до начала летних каникул, они находят котенка, которого называют Хана. Они решают сами позаботиться о котенке, пока не найдут его мать.

Необычная девушка превращается в кошку, чтобы привлечь внимание парня. Но прежде чем она успевает это осознать, граница между человеком и животным начинает размываться.

Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. С тех пор Аои чувствует себя в долгу перед сестрой. Однажды известный исполнитель песен в жанре энка по имени Данкити приглашает Аои, только делающую первые шаги на музыкальном поприще, выступить на фестивале. В то же время Синносукэ после долгого отсутствия возвращается в родной город. Одновременно загадочным образом появляется Синно, который является Синносукэ тринадцатилетней давности, прибывшим из прошлого в настоящее. И Аои впервые влюбляется.