George Caldwell

Неудачливый художник Джордж Миллер решает покончить с жизнью в ночь Хеллоуина. Но спрыгнув с крыши, он почему-то не умирает, хотя остаться живым при таком падении невозможно. По выходу из больницы его начинают преследовать кошмары, в которых он убивает незнакомых ему людей, а потом выясняется, что эти убийства имели место в действительности. Джордж и его друзья пытаются понять, что же на самом деле с ним происходит, и постепенно становится понятно, что Джордж не всегда Джордж. Время от времени его телом завладевает кто-то другой, обладающий страшной зловещей силой. Кто-то, кто вернул Джорджа с того света, с какой-то неизвестной целью.

Чтобы диагностировать психические травмы своих пациентов, доктор Пол Новотны заставляет юного Алекса Гарднера входить в их сны.

Актеры польского театра помогают своему собрату, летчику польской эскадрильи, сброшенному с парашютом в оккупированную немцами Варшаву, убить предателя. В центре сюжета звезды театра — Фредерик и Анна Бронски, в которую летчик был влюблен еще до войны. Бруксу приходится выдавать себя за убитого, прибегнув к помощи своего сомнительного по фильму таланта, и водить за нос немцев, снятых в карикатурной манере.