George Formby

События фильма разворачиваются в самом начале войны, когда угроза со стороны фашистской Германии перестает быть призрачной. Британским контрразведчикам удается получить ценные сведения о местоположении группы немецких шпионов. Где-то в норвежском Бергене расположилась опытная команда фашистов под прикрытием, изображающая джазовый оркестр. В срочном порядке готовится спецоперация по обезвреживанию противника. В какой-то момент план английской контрразведки отклоняется от заданной схемы, в результате чего в Норвегию отбывает не опытный агент, а чудаковатый музыкант небольшого джаз-бэнда Джордж Хепплуайт. В отсутствии других вариантов приходится уговорить паренька послужить на благо родине.

Джордж, продавец мороженого, попадает в переделку. Из-за нелепой случайности его обвиняют в краже. Пытаясь скрыться от полиции, он проникает на поезд, где засыпает рядом с конем по кличке Людоед, который уже покалечил нескольких жокеев. Но Джордж не знает о скверном нраве Людоеда и поэтому не боится его, из-за чего рядом с ним конь ведет себя смирно. Когда по прибытии поезда дочь владельца Людоеда и её жених обнаруживают это обстоятельство, они говорят Джорджу, что коня зовут Ягненок, нанимают ухаживать за ним и изо всех сил стараются скрыть от Джорджа правду, надеясь, что он выиграет для них престижные скачки...

Слабый, трусливый парикмахер набирает форму, чтобы завоевать расположение красивой мастерицы по маникюру. Однако она предпочитает его мускулистого соперника, пока Джордж не вызывает его на боксерский поединок.