George Spell

Детектив из Сан-Франциско Вирджил Тиббс приходит на помощь группе студентов. Студенты совершили налет на мебельную фабрику, которая на самом деле была гнездом наркоторговцев. Директор фабрики убит, и студенты признаются Тиббсу, что украли героина на 5 миллионов долларов, чтобы наркотик не попал на улицы, но никого не убивали.

Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в собственной семье.

Проститутка Келли, сбежавшая из большого города от сутенёра, приезжает в городок Грантвилл — один из многих на её пути. Шеф местной полиции Грифф на короткой встрече велит ей держаться подальше от его города, советуя пойти в бордель на границе штата. Но Келли решает сменить образ и устраивается медсестрой в больницу для детей-инвалидов. Грифф, не верящий, что проститутка способна измениться, продолжает выживать Келли из города.