Han Chiang

Как известно, школа боевого стиля Удан откололась в свое время от Шаолиня, и с тех пор представители этих двух школ ненавидят друг друга. Однако, пока учителя воюют, Фунг Ву из школы Удана и Джун Кит из школы Шаолиня — закадычные друзья, готовые друг ради друга в огонь и воду. Однако их дружбу пытается пошатнуть городской наместник, мечтающий выучить знаменитые стили обеих школ. И так как скрытные монахи отказываются учить его этим стилям, начинает всячески стравливать и так находящиеся в хрупком перемирии школы, чтобы во время их поединков выучить технику боя.

1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако вдовствующая императрица даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели...

Действие фильма происходит во время экспедиции Марко Поло в Китай во время правления монгольского хана Хубилая. Марко Поло становится имперским агентом, чьей задачей является искоренение повстанческого движения на юге, однако со временем он проникается уважением к мятежникам...