Ian Fleming

После смерти известного мистификатора Генри Расселла осталось письмо, в котором он завещал своим родственникам каждому по 50,000 фунтов стерлингов. Однако они не сразу могли получить эти деньги. В письме говорилось, что каждый наследник может получить означенную сумму лишь после того, как выполнит определенное условие. Эти условия были настолько необычны, что родственники были озадачены, но никто не хотел лишиться такой суммы, поэтому все как один приступили к выполнению условий.

осле захвата Гитлером Чехословакии Анна Бомаш арестована. Ее отец, Аксель, располагающий ценной и нужной нацистам технической информацией, бежал в Англию. Анна заключена в концлагерь. Там она знакомится с Карлом Марсеном, с которым ей удается бежать в Англию, а в Лондоне она вступает в контакт с исполнителем мьюзик-холла Гасом Беннеттом, якобы британским агентом, в надежде, что тот свяжет ее с отцом. Но и дочь, и отец обмануты Марсеном, он оказывается агентом гестапо, и попадают в Германию. Нацисты угрожают Анне расправой, чтобы добиться согласия отца на сотрудничество. Беннет следует за ними в Германию, где и узнает, что дочь и отец должны быть на ночном поезде в Мюнхен. Он садится на тот же поезд и освобождает отца и дочь. Вся троица бежит в Швейцарию. За ними гонятся Марсен и эсэсовцы.

События фильма разворачиваются в самом начале войны, когда угроза со стороны фашистской Германии перестает быть призрачной. Британским контрразведчикам удается получить ценные сведения о местоположении группы немецких шпионов. Где-то в норвежском Бергене расположилась опытная команда фашистов под прикрытием, изображающая джазовый оркестр. В срочном порядке готовится спецоперация по обезвреживанию противника. В какой-то момент план английской контрразведки отклоняется от заданной схемы, в результате чего в Норвегию отбывает не опытный агент, а чудаковатый музыкант небольшого джаз-бэнда Джордж Хепплуайт. В отсутствии других вариантов приходится уговорить паренька послужить на благо родине.

Сюжет разбит на «главы», а связующая история вращается вокруг старшего офицера Королевских военно-воздушных сил, его жены и его семьи.

Холмс, ушедший на пенсию в Сассекс, втягивается в последний случай, когда главный враг Мориарти договаривается с американской бандой об убийстве Джона Дугласа, деревенского джентльмена с загадочным прошлым. Методы Холмса сбивают с толку Ватсона и Лестрейда, но его результаты удивляют их. В длинном воспоминании жена жертвы рассказывает историю зловещей долины Вермисса.

Молодая журналистка Клэр Хэйнс помогает инспектору Филипу Уинтону расследовать смерть четверых финансистов, убитых накануне для распределения доходов. Фильм основан на романе Станисласа-Андре Стеемана "Le Dernier des Six" ("Шесть мертвецов").

Шерлок Холмс идет по следу картины Рембрандта, украденной наркозависимым художником.

Карточный шуллер находится под угрозой вступления в преступное предприятие, которое, по мнению Холмса, контролируется профессором Мориарти.