James Mitchell

Середина 60-х годов прошлого века. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон застает врасплох вора и… предлагает ему разделить с ним ложе… Теперь человека из «низов общества» окружает богемная «тусовка» изощренных в словоплетении, гротескных персонажей — прокуренных дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Эти люди с пристальным вниманием следят за всеми подробностями жизни своего кумира, каким для них является Бэкон — единственный и неповторимый…

40 летний скульптор Поль влюбляется в 15 летнюю Лору, дочь своей давней знакомой и любовницы. Лора учится в балетной школе. Поль упрашивает ее позировать для своей работы, но сначала много ее фотографирует в обнаженном виде. Лора неожиданно тоже влюбляется в Поля. В фильме много крупных и портретных планов и обнаженной натуры.

История любви и расставания Сержа Фаберже и Эвлин. Серж - успешный режиссёр, снимающий рекламные ролики, его работы отмечаются на фестивалях. Эвлин никак не может разобраться, кого она любит, кто ей нужен.