Jan Shepard

14-летний Ник живет в Лос-Анджелесе со своей матерью Джанет Сэлтер . Его отец Дуг Солтер , недавно получивший развод, переезжает в Сан-Франциско и зовет сына летом к себе. Проблема только в том, что подросток не знает истинных причин развода его родителей. На самом деле Дуг — гей и уже несколько лет состоит в отношениях с Гэри МакКлейном . По законам жанра тайное становится явным, и Ник, полный отвращения к своему отцу, убегает.

Молодой амбициозный музыкант Дэнни Фишер успешно дебютирует на сцене Нового Орлеана. Заметив талантливого новичка, местный преступный босс Макси Филдс предлагает ему работу в своём ночном клубе. Не желая иметь ничего общего с криминалом, Дэнни отказывается, но Филдса такой ответ не устраивает.