Jeffrey Hanson

Отшельник живёт в доме, расположенном за границами обычной реальности. Там он общается с разными кандидатами — олицетворениями человеческих душ. Один из этих кандидатов будет удостоен права быть рождённым.

С наступлением темноты Дуайт бродит по улицам в поисках бездомных и обездоленных — обязательно одиноких. Дуайт не любит убивать, но ему нужно снабжать младшего брата Томаса свежей кровью, иначе он умрёт. С каждой жертвой Дуайта всё сильнее мучает совесть. До поры до времени он и его сестра Джесси пытаются поддерживать жизнь парнишки, однако в определенный момент им придется принять судьбоносное решение.

История о бродяге, который пытается стать успешным музыкантом, и о матери-одиночке, которая борется за право опеки над своей дочерью. Отношения, складывающиеся между ними, могут изменить их жизни навсегда…