Jenny Hanley

Таинственный продюсер нанимает режиссёра и группу молодых актёров, чтобы те поставили пьесу на сцене старого заброшенного театра. Прибыв на место, занятые в этой постановке люди начинают погибать один за другим.

Молодой человек Том Линн становится пленником злой красавицы Микаэллы Казаре, которая использует свое состояние, чтобы окружать себя молодыми людьми, в кругу которых она сама чувствует себя молодой. Когда парень начинает заглядываться на молоденькую дочь викария Джанет, Микаэлла сердится. Однажды Тому удается сбежать, но за ним в погоню бросаются прислужники Микаэллы.

Веселый день рождения Сары Фрамзенс уже подходит к концу, когда появляются двое помощников бургомистра, которые обвиняют друга Сары Пола в том, что он обесчестил дочь мэра. Пол прыгает в окно и оказывается прямо в карете. Испуганные лошади срываются с места и скрываются в ночи. После того как Пол меняет кареты, он попадает в мрачный замок. Несколько минут спустя он встречает самого хозяина: графа Дракулу, который просит Пола остаться переночевать.

Идя по следу своего старого врага Блюфельда, Бонд оказывается в Португалии, где он безумно влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая ко всему прочему является дочерью короля преступного мира. Используя связи своего потенциального свекра, он обнаруживает секретную лабораторию, замаскированную под частную клинику, где Блюфельд разрабатывает новый смертоносный вирус. Возлюбленная Бонда попадает в лапы к негодяю и теперь одним махом Бонд может спасти человечество от вымирания, доказать девушке серьезность своих отношений, свести счеты с Блюфельдом.