Jordančo Čevrevski

12-летний Марко живет в заброшенном македонском городке без каких-либо перспектив: пьяница-отец и агрессивные одноклассники — вот ежедневный фон его жизни… Не случайно скрывающийся от властей в заброшенном доме террорист становится на какое-то время для парня примером. Единственный, кто пытается помочь мальчику, школьный учитель, который уверен, что Марко может победить в литературном конкурсе и отправиться в Париж. Но именно этому доброму, но безвольному и трусливому человеку, поселившему в мальчике надежду, в итоге придется ответить за «продленные мучения» балканского мальчика…

1943-й год. Штаб партизанской армии решает передислоцировать часть своих сил из Воеводины в Боснию, где разворачиваются основные боевые действия. Команданте Павле Пароски формирует большой обоз, с которым вместе с оружием, продовольствием и медикаментами отправляются сотни добровольцев. Среди них и двое американцев, неудачно заброшенных в тыл немецкой армии и спасенных партизанами. Всем им предстоит пройти сотни километров по занятой вражескими войсками территории, чтобы вдохнуть новые силы в Сопротивление.

1942 год. Югославские партизаны оказались под ударами немецкой авиации, безраздельно господствующими в небе захваченной Югославии, потому естественно, что и самих партизан не покидали мечты о появлении собственной авиации, получить которую можно было только одним способом — захватить самолеты у немцев. Партизаны под командованием майора Драгана решают создать свой собственный военно-воздушный флот. И скоро уже партизанская эскадрилья начинает наводить ужас на оккупантов, своими налетами лишив их возможности передвигаться по югославской земле.

Март 1903 года. Османская империя находится в процессе распада. Только Македония на Балканах еще не освобождена. Македонское революционное движение находится в полном разрастании. Турки пытаются сохранить свой последний бастион в Европе. Македонский народ подвергается самым жестоким притеснениям, так как это происходит из-за мести турок за поддержку и защиту комитас - борцов за свободу Македонии. В таком случае турки осаждают деревню, где проходит церемония прополки. По крестьянам стреляют, сгоняют, многих увозят. В крепости взяты в плен более двухсот человек. Турки приговаривают их к срокам от 15 до 101 года тюрьмы. Затем пленных загружают на корабль и отправляют в Малую Азию. На пути через пустыню македонцы подвергаются различным унижениям. Многие из них переедают и умирают. В октябре 1908 года заключенные прибывают на место отбывания наказания.

В фильме рассказывается о подготовке и осуществлении членами тайной организации "Млада Босна" убийства 28 июня 1914 года наследника австро-венгерского престола Франца Фердининда и его жены. Эти трагические события стали поводом к началу Первой мировой войны.