Jorge Coutinho

В небольшом колумбийском городке начинают происходить непонятные вещи: каждую ночь в определенный час на стенах домов появляются различные карикатуры, изобличающие секреты местных жителей. Сначала все считают это неудачной шуткой и опровергают слухи. Однако, когда один мужчина, прочитав о неверности жены на стене, убивает предполагаемого любовника, мэр города объявляет чрезвычайное положение. Вооруженные солдаты начинают патрулировать улицы в поисках злоумышленников...

Действие фильма основано на дневниковых записях бразильского писателя Грасилиано Рамоса, которые он вёл во время тюремного заключения, попав под репрессии после восстания коммунистов против диктатуры в стране. В картине показаны представители различных партий Бразилии 1930-х годов, а тюрьма представлена как метафора общества.

XVI—XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.