Jorge Fegán

Энрике де Мартино хочет найти призрачную картину Габриэля и ищет Россетель, но, поскольку та умерла, обращается к её племяннику Абелю, который сообщает ему, что картина находится в галерее. Тот рассказывает, что когда он закончил рисовать, потерял зрение, поэтому думает, что Габриэль обладает сверхъестественными способностями. Учитель Габриэля пытается предупредить Энрике. Он встречает Марселу, сестру Габриэля, и обольщает ее, чтобы влюбить в себя. Она говорит ему, что мать Габриэля была беременна от странного существа и умерла при родах.

Бывший преступник шантажирован коррумпированным полицейским и вынужден совершить преступление.

Мексика 1960-х годов. Группа студентов отправляется в небольшой город Сан-Мигель Каноэ. Там их по ошибке принимают за коммунистов-подстрекателей, из-за чего они становятся жертвами травли невежественных местных жителей.